Nakon neuspjelog eliminiranja malog zamorca Pearl Dee projekta «Little Death», istoimena bježi zajedno sa svojim vjernim lutkom iz tajne baze. Kako je projekt zabranjen i službeno ne postoji, vojska ne smije dopustiti da mala Dee doðe u kompromitirajuće ruke.

Poruka koja je stigla iz svemira glasi: Llangwntffrwd yng ngwynf. Kada zbunjeni semiotičari shvataju da je to i ime jednog sela u Wellsu, šalju profesora Humberta Coea da vidi šta se to dešava.

Dylan dobiva pismo u kojem ga Annabelle Parker, jedna od njegovih brojnih bivših djevojaka, moli za pomoć i poziva u svoj gradić u provinciji, Bothridge. Nakon dolaska u grad, Dylan primjećuje da su cijelo mjesto i njegovi stanovnici potpuno izmijenjeni.

Dylan biva nepravedno zatvoren i pretučen od strane policajaca. U zatvoru upoznaje zatvorenika Forresta koji ima posebne moći.