Velečasni Joshua Glover se prije stotinjak godina bavio lovom na vještice. Jedna od vještica koju je spalio na lomači, Anulka, bacila je prokletstvo na njega i njegovu lozu.

Brett Ellis je bogat, elegantan i uspješan, meðutim djevojka s kojom se viða je ubijeðena da je on u stvari “swasser”, tj. osoba koja postoji i ne postoji u isto vrijeme.

Willer i Karson dolaze u San Francisco na poziv svog prijatelja Toma Devlina, kapetana u policiji, koji muku muči sa bandom koju predvode Shanghai Kelly i njegova desna ruka Johnny Devine.

Martina posjećuju neobični gosti - Guerilla Girls, feministice maskirane u gorile. Traže savjet u vezi s materijalom koji im je slučajno pao u ruke - rukopisima Joea Goulda, pisca-lutalice koji je živio u New Yorku sredinom 20.