Jill Brady je internistica u londonskoj Općoj bolnici. Njezin otac umro je prilikom rutinske operacije slijepog crijeva i iako uvijek postoji rizik i takve stvari se dogaðaju u Općoj bolnici dogaðaju se prečesto.

Mister No prihvaća odvesti gospodina Redforda i njegova dva prijatelja u prašumu na turističko razgledavanje. No ispadne da Redforda ne zanimaju ljepote Amazonske prašume, već istina o pogibiji njegovog sina jedinca.

Alan, Bob i Nosonja odlaze u Škotsku, u dvorac Cantertown, koji je u vlasništvu prijatelja Broja Jedan, istražiti problem s neugodnim duhom ljudožderom koji opsjeda stari dvorac.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.