Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Zagor i Chico odlaze na vjencanje Teile, kceri poglavice Delawara, i Gotama. Na putu susrecu Diablara - zlogukog proroka koji luta šumom. Diablara nitko ne shvaca ozbiljno, no ubrzo pocinje padati kiša.

Mister No čeka Patriciju na aerodromu u Rio de Janeiru, ali istovremeno i velika grupa novinara očekuje neku poznatu doktoricu, za koju se ispostavlja da je Sandy Wang, kojoj Mister No spasao život za vrijeme rata.

Tajanstveni zlocinac koji se krije pod maskom asteckog boga Tezcatlipoce sa svojim Ljudima Jaguarima ostavlja krvavi trag po Meksiku u potrazi za drevnim zapisom.

Ken Harrel bježi iz ludnice u koju je strpan pred dvije godine kada je kuhinjskim nožem ubio suprugu Nicole. Posjećuje starog prijatelja i bivšeg zaručnika ubijene supruge – Dylan-a Doga.