Kao vodiči Mister No i Esse-Esse dovode oca Vasqueza u nanovo izgraðenu misiju San Alejandro koja je pod vodstvom dvoje isusovačkih misionara oca Francesca Venture i oca Andreasa.

Pred sam kraj izgradnje Plavog tornja, arhitekt Simon Russell prisustvuje smrti crnog radnika Dambake M’Daba i otada mijenja svoju ličnost. Ubrzo zatim, počinju se dešavati tajanstvena ubojstva djelatnika tvrtke GPU.

Lovac na ucjene Mounty Maker je u jednome trgovištu ubio mladu Indijanku Nahomi, sestru poglavice Apaša, Honda. Sumnja je pala na mladog Raya Talberga, kojega Maker pokušava uhvatiti da bi se spasio i zaradio nešto novca.

Vrativši se iz Firence u New York na odmor, Martin upada u vrtlog neobjašnjivog ludila gdje donedavni mirni i uzorni graðani pod utjecajem tajanstvene sile postaju ubilački nastrojeni manijaci.

Prvo pojavljivanje Timber Billa! Jedne olujne noći Zagor i Chico nalaze sklonište u staroj vjetrenjači za koju se ispostavi da je predstraža za trgovinu robljem.

Mladi reklamni crtač, Alan Ford, igrom slučaja pristupa grupi tajnih agenata, “Grupi TNT” i na taj način biva uvučen u svijet špijuna, špijunaže i svjetskog kriminala.