Satko ranjen leži u svome šatoru pod budnom paskom supruge Linde i sinčića Skippera i nervozno iščekuje svoga starog suborca Zagora po kojeg je poslao glasnika.

Kulminacija dogaðaja vezanih uz iznenadnu smrt Broja Jedan i zavjere čija je svrha bila uništenje grupe TNT.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Tex i Carson, jašući kroz olujnu kišu, nailaze na diližansu kojoj je pukao kotač. Zajedno s nezadovoljnim putnicima odlučuju prenoćiti u obližnjem svratištu.