Nekoliko milja sjeverno od rijeke Rio Grande, tri naša stara poznanika, izmoreni nakon napetih pustolovina i sa olujom za petama, prisiljeni su prenoćiti u napuštenom svratištu Venta Quemadi.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Mabel Carpenter proganjaju prikaze poluraspadnutih tijela njezinih sugraðanina u malom gradiću Inveraryju. Iako je svi uvjeravaju da se radi samo o noćnim morama, ona ipak sumnja da se oko nje dogaða nešto neobično.

Godina 1943. Cijela Francuska je pod Njemačkom okupacijom. Cijela? Ne, jedno selo na sjeverozapadu nekadašnje Galije uspješno se odupire osvajačima - prema legendi, postoji čarobni napitak koji stanovnicima daje nadljudsku snagu.