Dylan Dog u postelji sa još jednom ljepoticom, usred noći zamišljeno gleda svoju dragu, oblači se i sjeda u kola. Put ga vodi kroz London, preko zvijezda i morskih litica, sve dok ne naiðe na prve naznake boja.

Martina posjećuju neobični gosti - Guerilla Girls, feministice maskirane u gorile. Traže savjet u vezi s materijalom koji im je slučajno pao u ruke - rukopisima Joea Goulda, pisca-lutalice koji je živio u New Yorku sredinom 20.

Horusovi sinovi, Indijanci, komančerosi, egipatski bogovi... Svi će oni stati Texu na put s ciljem da ga spriječe u spašavanju otete djece Don Octavia.

Okosnica grupe TNT dolazi u Pariz na dugoočekivani i zasluženi odmor. No odmor će im pokvariti prljavi odvratni varalica Arsen Lupiga koji francusku policiju ostavlja da tapka u mraku (u noćnim barovima;).

U gradić Trout Falls dolazi profesor Donald Blaine, na tragu opasnog kriminalca Colina Randalla, zvanog Skal, čovjeka sa dva mozga i hipnotičkim moćima. Obraća se Zagoru za pomoć, ali on odbija.