Dva razbojnika bježe iz zatvora, te putem odluče ukrasti totem ukrašen draguljima od plemena Crnih Nogu, no nemaju sreće jer se Zagor isto tako uputio do plemena da smiri strasti uzrokovane Kanoxenovom pobunom!

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.

Alan i Bob su po zadatku poslani u legiju stranaca, a u pomoć im priskače i stari ratnik Grunf ali on se izgubio u pustinji. Šeik Tela Fa hoće da izazove rat i oni pokušavaju da ga spriječe.

Prilikom lova dva lovca pronaðu bijeloga dječaka koji se ponaša više kao zvijer nego kao ljudsko biće.

Potisnuta uspomena na izgubljenu ljubav poremetiće svakodnevnicu Palmera... Suvoparnog advokata... Izgubljenog, tužnog Palmera...