U gradić Trout Falls dolazi profesor Donald Blaine, na tragu opasnog kriminalca Colina Randalla, zvanog Skal, čovjeka sa dva mozga i hipnotičkim moćima. Obraća se Zagoru za pomoć, ali on odbija.

.

Mr. Duls je roðen sa srebrnom žličicom u ustima. Mr. Duls ima para ko piljevine. Mr. Duls pod svojom palicom ima na stotine radnika. Mr. Duls je pošten, iskren i pravedan. Mr. Duls voli skijanje na snijegu i na vodi. Žene vole Mr.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Martina posjećuju neobični gosti - Guerilla Girls, feministice maskirane u gorile. Traže savjet u vezi s materijalom koji im je slučajno pao u ruke - rukopisima Joea Goulda, pisca-lutalice koji je živio u New Yorku sredinom 20.

Drmusajući se uz monotone zvuke staroga vlaka na putu od New Mexica ka Virginiji, u pratnji svog nerazdvojnog parda, Tex započinje priču iz daleke prošlosti, priču o ratu, priču o prijateljstvu, priču o pohlepi, o izdaji i časti.