Martina posjećuju neobični gosti - Guerilla Girls, feministice maskirane u gorile. Traže savjet u vezi s materijalom koji im je slučajno pao u ruke - rukopisima Joea Goulda, pisca-lutalice koji je živio u New Yorku sredinom 20.

Fakir Ramath na svoj uobičajen način javlja Zagoru da treba njegovu pomoć te da se uputi prema Blistavim planinama gdje, kako doznajemo, kruže glasine o biću koji jede mještane, a i opravdano loše glasine na račun Azijata.

Mladi reklamni crtač, Alan Ford, igrom slučaja pristupa grupi tajnih agenata, “Grupi TNT” i na taj način biva uvučen u svijet špijuna, špijunaže i svjetskog kriminala.

Prošlo je mnogo godina od misterioznog nestanka stanovitog Hyeronimusa Quaila, otkačenog umjetnika na čijim su slikama prevladavali mračni motivi poput agonije, patnje i smrti.

.

U bijegu od lokalnog moćnika koji se kandidira za guvernera Mr. No se sakrije u teretni brod računajući da će brod otploviti rijekom Amazonom u unutrašnjost Brazila. Ali se prevario, brod je zaplovio na Atlantski ocean prema Africi.