Mister No sreće svog prijatelja iz rata u Karakasu, koji ubrzo umire na tajanstven način. U njegovom novčaniku Mr. No nalazi sliku koja ga vodi u Port-au–prince, Haiti.

Yuma, cirkusna akrobatkinja koja je uvjerena kako je duh - jaguara prešao u nju pretvorivši je u krvoločnu zvijer koja počinje da ubija Londonom, dolazi u pomoć Dylan Dogu.

Istražujući trgovinu oružjem, Tex i Carson dolaze u Matamoros, gradić na Meksičkoj granici. Odmah postaju svjedoci nasilnog napada.

Alanu stiže pismo od Linde u kojem jadnik saznaje da se njegova ljubav udaje za svog učitelja pisanja. Potpuno shrvan odlučuje utopiti tugu u alkoholu jer kako i sam zaključuje: U životu nisam popio niti kapljicu alkohola.

Ljeto je 1996., a cijeli se univerzum sprema za još jedan sudbonosan susret Mysterea, baze Drugdje, Angie i okultističkog dvojca.

Washington, gigantski bivši crni rob, optužen je za ubistvo jednog bijelca i osuðen na smrt. Neposredno prije izvedbe kazne zatvorenik uspijeva pobjeći.