Mister No pred ruljom nakaza spašava tajanstvenu ljepoticu, djevojku Terezu i odvodi je u svoj stan. Probudivši se iz nesvjestice djevojka mu bježi i nestaje.

Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Na Vjetrovitim brežuljcima, svetoj zemlji Siouxa, je pronaðeno zlato. Unatoč ugovoru koji kaže da je to zemlja Siouxa, nadolaze sve brojniji kopači, na što usijane glave meðu Siouxima reagiraju napadima na njih.

Dylan nailazi na polumrtvu iznurenu devojku i odnosi je u bolnicu, gde uskoro počinju da se dešavaju misteriozna samoubistva. Da li je u pitanju manifestovanje afričkog Demona savesti, ili nešto mnogo, mnogo gore...?

Grupa razbojnika napada Zagora i Čika dok se sa svojim prijateljima traperima penju duž oboda planinskog lanca Blacksteep. Preživeli traper, šerifov pomoćnik, zajedno sa Zagorom i Čikom kreću u poteru za pljačkašima.