Nekoliko milja sjeverno od rijeke Rio Grande, tri naša stara poznanika, izmoreni nakon napetih pustolovina i sa olujom za petama, prisiljeni su prenoćiti u napuštenom svratištu Venta Quemadi.

Nešto se čudno dogadja sa Rex Smithom. Vračajući se kući kasno večer u svome stanu ugleda obezglavljeno tijelo jedne žene. Preplašen poziva policiju koja odmah stiže na mjesto dogadjaja, ali tijela a niti glave više nema..

Mister No zbog kronične besparice pristaje na izdašnu ponudu petorice geologa sa tokijskog sveučilišta da im bude vodič duboko u džunglu, mjesta zlokobnog imena Sera Cobras.

Kucnuo je čas kad se dva bivša najbolja prijatelja, dva najmrskija neprijatelja, moraju vratiti nazad u izgubljeni samostan na Himalajama da bi ponovno počuli svoju sudbinu.

Alanu stiže pismo od Linde u kojem jadnik saznaje da se njegova ljubav udaje za svog učitelja pisanja. Potpuno shrvan odlučuje utopiti tugu u alkoholu jer kako i sam zaključuje: U životu nisam popio niti kapljicu alkohola.