General War ima informaciju da će tijekom biciklističke utrke «Giro d’ Italia» biti isporučeno 100 kg heroina koji se treba prokrijumčariti u SAD u biciklima.

Brett Ellis je bogat, elegantan i uspješan, meðutim djevojka s kojom se viða je ubijeðena da je on u stvari “swasser”, tj. osoba koja postoji i ne postoji u isto vrijeme.

.

Kada se provalnik i ubojica Agreda trenutačno s mjesta zločina u Providenceu prebaci na željeznički kolodvor u New Yorku, policija se obraća detektivu nemogućeg.

Veliki Blek, profesor Occultis i Roddy osuðeni su na smrt vješanjem. Čekajući izvršenje kazne jadni dječak Roddy padne u tešku depresiju, pa mu Blek da ga oraspoloži odluči ispripovijedati svoju životnu priču.