Kapetan Fishleg zajedno s cijelom posadom nestane u vodama Atlantskog oceana, a Zagor i Fishlegova nećakinja Virginia sanjaju istu noćnu moru.

Michael i Paul Ganz dva su brata blizanca koji jedan drugog dopunjuju, dijele iste žene, vode slične živote no koliko su jednaki toliko njihovi karakteri odudaraju jedan od drugoga.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

.

Mister No pred ruljom nakaza spašava tajanstvenu ljepoticu, djevojku Terezu i odvodi je u svoj stan. Probudivši se iz nesvjestice djevojka mu bježi i nestaje.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..