Veliki Blek, profesor Occultis i Roddy osuðeni su na smrt vješanjem. Čekajući izvršenje kazne jadni dječak Roddy padne u tešku depresiju, pa mu Blek da ga oraspoloži odluči ispripovijedati svoju životnu priču.

Na kućevnu adresu, Martinu od kćerke njegovog staroga i već pokojnoga univerzitetskog profesora stiže jedna verzija slavne Mona Lize, sa malom razlikom od originala.

Iz Zemlje obojenih snova dolazi nam stari poznanik Ružičasti zec u potrazi za nestalim crtićem. U isto to vrijeme, krasotica Betty Bloom dolazi s pozivom u pomoć za svog nestalog muža Petera Pencila.

Nakon što je bio prisiljen napustiti Brazil, Mister No a.k.a. Jerry Drake je ilegalno ušao u teritorij SAD-a. Putujući prema New Yorku, na putu susreće tajanstvenu plavušu koja skriva tajnu koja bi mogla na kraju skupo stajati pilota.

Zagor spasi Chica i Trampyja od još jednog propalog posla i nakon toga poželi saznati sve o počecima njihovog prijateljstva, a njih dvojica to objeručke prihvaćaju.

General War i Bert pod hitno trebaju pomoć Broja Jedan i njegovih momaka. U pitanju su ugled i ponos SAD-a.