Naš omiljeni pilot prihvata ponudu da otprati nekoliko klijenta kroz brazilski Pantanal, zemlju koja je opasna ne samo zbog svoje divlje prirode, nego i zbog ljudi koji žive tamo. U Pantanalu Mr.

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.

Dylan biva nepravedno zatvoren i pretučen od strane policajaca. U zatvoru upoznaje zatvorenika Forresta koji ima posebne moći.

Bob je grbavi Grbavac crkve Notre Dame, Margot je prelijepa ciganka Esmeralde. Veliki Kancelar je dakako Broj Jedan, Sir Oliver je u ulozi lopova Clobina, a Alan Ford u ulozi samozatajnog trubadura..

.

Tex i Carson svraćaju u gradić Starkville u Alabami, gdje živi stari Texov prijatelj Jimmy Barnett. No, Jimmy je nekoliko tjedana prije toga poginuo pod sumnjivim okolnostima, a u gradu se formirao Ku Klux Klan.