Mr. No sa Krugerom prati pukovnika Hasslera do gornjeg dijela Rio Deminija, gdje bi čovjek proučavao kajmane. No, ispostavlja se da dobri pukovnik nosi jednu zloćudnu tajnu...

U San Franciscu djeluje udruženje „Krvnika“ koje izvršava ubojstva po narudžbi, a te ubojice svoju jezivu djelatnost opravdavaju dvosmislenim moralnim načelima.

U golf klubu, inspirativnog naziva „Golf klub“, nestale su palice i loptice za golf. U jednoj od loptica nalazi se nekakav mikrofilm. Ta loptica dlenuje za razliku od normalnih loptica koje tokuju.

Jednog jutra na vrata istraživača noćnih mora pozvoni Arnold Ascott. Taj tip tvrdi da ima paranormalne sposobnosti – može predvidjeti smrt.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..