Na povratku u NY Martina dočeka grad u općem komunalnom rasulu. S druge strane, radikalni ogranak Drugdje vraća Mr. Minda iz astralne ravni u fizički svijet pod kontrolom i koriste ga kao oruðe za svoju božansku osvetu.

Alanu stiže pismo od Linde u kojem jadnik saznaje da se njegova ljubav udaje za svog učitelja pisanja. Potpuno shrvan odlučuje utopiti tugu u alkoholu jer kako i sam zaključuje: U životu nisam popio niti kapljicu alkohola.

Mister No se sukobljava sa Tugama, surovim sledbenicima boginje Kali

Zagorov temperamentni prijatelj Stu Finkelman optužen je za ubojstvo vojnog agenta na tajnom zadatku. Jedini svjedok je proizvoðač čudesnih napitaka Moose Nussbaum. Zagor ga odluči pronaći da bi dokazao nevinost svog prijatelja.