Alan, Bob i Nosonja odlaze u Škotsku, u dvorac Cantertown, koji je u vlasništvu prijatelja Broja Jedan, istražiti problem s neugodnim duhom ljudožderom koji opsjeda stari dvorac.

Medij Sarah Sarandon ubijena je nakon seanse u kojoj je prizvala Jacka Trbosjeka. Njezina kćer Jane unajmi Dylana Doga da je oslobodi sumnje za majčino ubojstvo. Ubrzo i ostali sudionici seanse počinju umirati...

U selo Navaja, pod izlikom prijateljskog posjeta, dolazi zloglasni Narvaez sa svojim plemenom. Noćni Orao ih ugošćuje kao prijatelje, oni ubrzo odlaze i čini se da je sve prošlo u najboljem redu.

Poziv u pomoć kapetana Franka Scotta uvuče Zagora i Chica u nevjerojatno pustolovinu, koja će ga u potrazi za nestalim znanstvenikom Archibaldom Tracyjem odvesti na negostoljubivi teritorij ratobornog plemena Tiwa-Tiwa.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Tokom boravka u Kini, Mystere zajedno sa povjesničarkom Mei Hing pronalazi grob Cara demona, a kasnije biva uvučen u ubojstvo vladinog agenta.