Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

U Brentfordu je nestalo troje mladih istraživača koji su tragali za slavnom vješticom Sybill Warwick. Niz krvavih ubojstava se nastavlja i pitanje je hoće li Dylan znati prepoznati pravog ubojicu.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

Luksuzni su brodovi počeli misteriozno nestajati, zajedno s raznoraznim bogatašima koji su na njima krstarili.

Nakon što spase čovjeka od podivljalih mrava u darkwoodskoj močvari, Zagor i Chico postaju mete napada tajanstvenih Indijanaca koji obožavaju svog poglavicu čovjeka šišmiša.