Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Martin prima knjigu u kojoj je ispričana priča o Atlantidi, Mu, Adamu, grupi Penta... Meðutim, knjiga nije kompletna, jer drugi deo, koji govori o uništenju dve supersile, nedostaje.

U vatrenom obračunu u napuštenom gradu, staroga Hadleya i njegovu bandu masakrirala je suparnička Chaseova banda radi plijena iz pljačke vlaka, no netko je prevario zločince; umjesto novca, u vrećama su bili samo novinski papirići.

Sinkroniziranom tajnom akcijom, grupa TNT uspijela je od neprijatelja preuzeti tajanstvenu crnu torbu koja sadrži planove za razne zločinačke akcije. Agent Ford poslan je u sjedište osiguravajuće kuće “Newton“ da sazna više.

Uz piće, Mister No priča Krugeru i prijateljima o svojim doživljajima u Arizoni, 1950. na ranču ekcentričnog (mozda i ludog) western fanatika i milionera Johna Trevora.

Ekspedicija alpinista prelazi prostrane prerije na putu prema planini Lej. Zagor je otkrio da neko iz ekspedicije pokušava da ubije ostale članove, pokušava da sazna ko je izdajnik i da ga spriječi u namjeri.

Mladi i nadobudni brucoš John Stanton dolazi studirati na Stratford College. Prva osoba koju upoznaje je tajanstveni i samozatajni kolega Boris Varshavsky, koji mu posudjuje svoje zabilješke sa predavanja koje obojica polaze.