Whitley Davies ponovo ima susrete sa vanzemaljcima, ovog puta sasvim drugačije vrste: kao saradniku SF časopisa, neko mu je poslao video traku sa snimkom vojne operacije tokom koje je uništen leteći tanjir i ubijen jedan vanzemaljac.

Mr. No prihvaća posao da odveze Tomasa Teixeiru u Bogotu, ne znajući da ovaj tip želi da počini samoubistvo...

Van teritorijalnih voda operišu ilegalne kockarnice na dva broda.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.