Posle neuspešnog pokušaja da na pokeru zaradi lovu potrebnu za povratak u Manaus, Mister No naleće na svog starog klijenta, profesora Garrisona, koji mu prodaje priču o otmici njegove kćeri, Linde, od strane fanatika.

Vera Vallemberg bila je zvijezda, a sad je samo vampir koji se promatra u zrcalu. Još živi kao zvijezda i njeguje svoju ljepotu. Dylanova družica Anna Never dobiva ulogu u filmu koji bi morao pratiti život naše lijepe vampirice.

Willer i Karson dolaze u San Francisco na poziv svog prijatelja Toma Devlina, kapetana u policiji, koji muku muči sa bandom koju predvode Shanghai Kelly i njegova desna ruka Johnny Devine.

Zagor, Chico, šerif Graham i mlada Rita na putu su do kaznionice Waterwall gdje će pokušati razmotriti slučaj njezinog nevinog brata Eliasa Duffa.

Martina posjećuju neobični gosti - Guerilla Girls, feministice maskirane u gorile. Traže savjet u vezi s materijalom koji im je slučajno pao u ruke - rukopisima Joea Goulda, pisca-lutalice koji je živio u New Yorku sredinom 20.