Martina posjećuju neobični gosti - Guerilla Girls, feministice maskirane u gorile. Traže savjet u vezi s materijalom koji im je slučajno pao u ruke - rukopisima Joea Goulda, pisca-lutalice koji je živio u New Yorku sredinom 20.

U bijegu od lokalnog moćnika koji se kandidira za guvernera Mr. No se sakrije u teretni brod računajući da će brod otploviti rijekom Amazonom u unutrašnjost Brazila. Ali se prevario, brod je zaplovio na Atlantski ocean prema Africi.

Crna Pandža, bivši šaman Shawneeja, zaziva demona zla Kudana. Poglavica Moćni Medvjed, novi šaman Siva Lisica i drugi ratnici ga sprečavaju u naumu, no Pandža im obećava osvetu.

Charles Gibbs više ne može živjeti. Prije tri godine njegova supruga i kćer umrle su od ruke podivljalog ubojice i to ga je izludilo.