Brett Ellis je bogat, elegantan i uspješan, meðutim djevojka s kojom se viða je ubijeðena da je on u stvari “swasser”, tj. osoba koja postoji i ne postoji u isto vrijeme.

Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Njegova Visost gubi živce sa životinjama kojima je okružen. Još uz to, generalu Waru nikako da se vrati pamćenje (koje je izgubio u epizodi ½Grbavčeva tajna½) kako bi mogao isplatiti milijun dolara koje je obećao.

.