Čekajući Texa i Kita u gradiću Tucsonu, Carson ubija člana bande «Nedužnih» koja je prije 25 godina, pljačkala, a nerijetko i ubijala kopače zlata iz Montane.

U jednom kutku Unije živi Vesela dolina; i u Veseloj dolini, život je milina; i farmer i radnik vole ptica pjev; jer kad čuju njihov pjev; na licu nije gnjev.

Doktor Roger Sinclaire ubijen je pred očima svoje kćerke, Sharon, koja tvrdi da joj je oca ubio Goblin, visok oko pola metra. Pošto joj niko drugi ne veruje, Sharon se obraća Dilanu Dogu.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

Grupa razbojnika napada Zagora i Čika dok se sa svojim prijateljima traperima penju duž oboda planinskog lanca Blacksteep. Preživeli traper, šerifov pomoćnik, zajedno sa Zagorom i Čikom kreću u poteru za pljačkašima.