Sarah, Jane, Edith i Karen su četiri djevojke koje žive u Darknessu i odluče se popeti na Vještičji vrh, planinu blizu samog mjesta. Iznenada Karen ostane sama, a od ostalih djevojaka ne ostade ni traga ni glasa ni tijela.

Mister No zbog kronične besparice pristaje na izdašnu ponudu petorice geologa sa tokijskog sveučilišta da im bude vodič duboko u džunglu, mjesta zlokobnog imena Sera Cobras.

Dva razbojnika bježe iz zatvora, te putem odluče ukrasti totem ukrašen draguljima od plemena Crnih Nogu, no nemaju sreće jer se Zagor isto tako uputio do plemena da smiri strasti uzrokovane Kanoxenovom pobunom!

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.