Tajanstveni zlocinac koji se krije pod maskom asteckog boga Tezcatlipoce sa svojim Ljudima Jaguarima ostavlja krvavi trag po Meksiku u potrazi za drevnim zapisom.

Dva razbojnika bježe iz zatvora, te putem odluče ukrasti totem ukrašen draguljima od plemena Crnih Nogu, no nemaju sreće jer se Zagor isto tako uputio do plemena da smiri strasti uzrokovane Kanoxenovom pobunom!

Mariju Ossowiecki, djevojku tajanstvenih sposobnosti, oteo je Vlad Balcer, koji želi da se dokopa drevnog kamenog sarkofaga koji ima navodno nevjerovatne moći.

Mister No i njegov novi kompanjon Eduardo Pessoa kreću u potragu za poslom na gradilište novog glavnog grada Brazila - Brasilije! Nakon kraće prepirke s gangsterskim sindikalistima, sprijateljuju se s voditeljem projekta Picassom.

Mali Timothy Madison ima sve što sin bogate i ugledne obitelji može imati. Naravno, sve materijalno što dobiva ne može zamijeniti ljubav i pažnju koju dijete očekuje od svojih roditelja.