Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Dok Lester sreće Lizu, ljubav svoje mladosti, i prisjeća se dogaðaja iz prošlosti, zbog kojih je napustio zubarski posao i postao traper.

Tajanstveni i okrutni Crni Tigar terorise malo mesto negde u zabiti Colorada,no ubrzo ce se ispostaviti da je to sve deo mnogo veceg plana,plana koji moze ugroziti samo postojanje SAD....

Baš kad Martin odluči konačno završiti svoj dugoodgoðivani rad, Diana ga prisili da se odazovu pozivu u pomoć Dianine prijateljice Sally Whitman iz malog gradića Clermonta.

Mister No se nalazi u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije i zbog kvara na avionu, a i nedostatka novca, nije u mogućnosti da se vrati u Manaus.