Alanu stiže pismo od Linde u kojem jadnik saznaje da se njegova ljubav udaje za svog učitelja pisanja. Potpuno shrvan odlučuje utopiti tugu u alkoholu jer kako i sam zaključuje: U životu nisam popio niti kapljicu alkohola.

Kada ga iz zatvora izvuče gospoða Morales i zamoli da joj pronaðe muža, Mister No će otputovati u Kolumbiju gdje će se morati obračunati s narkokartelom.

Mračne sile vrebaju pustinjama Arizone. Zhenda se vratila i obnovila svoju snagu te je ne zadovoljava ništa manje nego dovoðenje Sague na vlast.

Vojvoda Smirnoff ukrao je vladi državice Badenlandije formulu eksploziva, te ih ucjenjuje za veliku svotu novca. Ne plate li, ponudit će formulu nekim drugim državama koje su voljne dati više.

Tijekom odlaska na kongres u Dublin, Martin je prinuðen na prisilno slijetanje zbog kvara na avionu. Put ga nanese do sela Chuslamacree gdje stanuje njegov poznanik Jim O'Danaan.

Nakon posjete zgodne Lydie Bord, zene kojoj je nestao njezin otac Julius, Dylan uzima njen slucaj i odlazi u Llandlow, mali gradic u planinama Walesa . . .