Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

U pustinji u New Mexicu, Tex i Kit nailaze na dvojicu razbojnika koji su ubili starca i prijete dječaku. Jednoga ubiju, a drugi im pobjegne, pa odluče otpratiti dječaka do šerifa u obližnji gradić.

Zabrinuta Dylanova prijateljica Cindy Robbins dolazi k njemu kako bi mu povjerila da njezin muž nije onaj pravi muž za kojeg se udala.

Charles Dickwick je došao u Darkwood sa svojom mašinom za izazivanje kiše. Njegov pomoćnik Alfred ubio je vrača Kahema da bi mu ukrao zlatni nakit.