Posle neuspešnog pokušaja da na pokeru zaradi lovu potrebnu za povratak u Manaus, Mister No naleće na svog starog klijenta, profesora Garrisona, koji mu prodaje priču o otmici njegove kćeri, Linde, od strane fanatika.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

Grupa TNT je ostala bez svog vrhovnog i duhovnog voðe - Broj Jedan je umro! Čovjek koji pamti sve od postanka svijeta pa na ovamo napustio je dolinu suza? Da li je to i kraj postojanja najluðe i najšašavije grupe supertajnih agenata?

Zagor i Chico zajedno s Docom Lesterom i još sedmoricom trapera kreću istražiti tko je ubio desetak trapera u brdima Sierre, a pridružuje im se i Joanna Ashley koja traži svog izgubljenog muža.

Alec Seymour, razmaženi sin moćnog industrijalca Johna Seymoura doživi nesreću. Otac ne vjerujući u nesretan slučaj upošljava Dylana da razotkrije tko je zapravo odgovoran za smrt njegovog sina.