Mister No i njegov novi kompanjon Eduardo Pessoa kreću u potragu za poslom na gradilište novog glavnog grada Brazila - Brasilije! Nakon kraće prepirke s gangsterskim sindikalistima, sprijateljuju se s voditeljem projekta Picassom.

Grupa TNT dobiva zadatak štiti kandidata za guvernera u izbornoj kampanji.

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.

Brett Ellis je bogat, elegantan i uspješan, meðutim djevojka s kojom se viða je ubijeðena da je on u stvari “swasser”, tj. osoba koja postoji i ne postoji u isto vrijeme.

Dva razbojnika bježe iz zatvora, te putem odluče ukrasti totem ukrašen draguljima od plemena Crnih Nogu, no nemaju sreće jer se Zagor isto tako uputio do plemena da smiri strasti uzrokovane Kanoxenovom pobunom!