Zagor i Chico ponovno sreću svog starog prijatelja inž. Robsona u tragičnim okolnostima na putu do Rolling Towna. Naime, Indijanci Kickapusi napadaju gradilište željezničke pruge i svi se nalaze u strahu.

Dylan odlazi u Loch Whirl na pogreb djeda žene koju je poznavao nekoć davno u dječačkim danima. Nakon ponovnog susreta naš junak primjeti kako je nesigurna djevojčica Spring izrasla u bezosjećajnu poslovnu ženu.

Tex i Kit Carson na granici Teksasa i Meksika istražuju nestanak karavana koje su prolazile tim krajem. Otkrivaju da su napadači banda Meksikanaca i skupina crnaca, odbjeglih robova, pod vodstvom okrutnog Thonge.

Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.