Sinkroniziranom tajnom akcijom, grupa TNT uspijela je od neprijatelja preuzeti tajanstvenu crnu torbu koja sadrži planove za razne zločinačke akcije. Agent Ford poslan je u sjedište osiguravajuće kuće “Newton“ da sazna više.

Prvo pojavljivanje Timber Billa! Jedne olujne noći Zagor i Chico nalaze sklonište u staroj vjetrenjači za koju se ispostavi da je predstraža za trgovinu robljem.

Martin se daje u poteru za Ekskaliburom, legendarnim mačem kralja Artura i mitskim Avalonom - zadatak koji mu je u amanet ostavio stari prijatelj na samrtničkoj postelji. Meðutim, on u toj poteri nije usamljen.

Nathan Jervis ima neobičnu priču. Naime, svih posljednjih 114 mušterija koje su ušle u njegov taksi tražile su vožnju samo u jednom smjeru – na groblje! Dylan je pozvan da istraži fenomen...