Specijalnost Petera Drabblea je Treća strana medalje: to je element istine koji tvori druge alternativne situacije koje nikome ne bi pale na pamet. I ona, što se osobito mora naglasiti, detektivu nipošto ne smije biti pokretač istrage.

Zagor i Chico dolaze u Port Allegany gdje sreću staroga prijatelja Grega. Greg je bivši traper, a danas trgovac koji, kao i svi ostali trgovci iz toga kraja, muku muči s paravojnom postrojbom zvanom Riječna patrola.

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.

Mister No zbog kronične besparice pristaje na izdašnu ponudu petorice geologa sa tokijskog sveučilišta da im bude vodič duboko u džunglu, mjesta zlokobnog imena Sera Cobras.

Tex, njegov sin i Kit Carson dolaze u gradić Abilene, gdje u tuči u saloonu nalijeću na Dicka Daytona, Texovog starog prijatelja i suborca iz Graðanskog rata.