Godina 1943. Cijela Francuska je pod Njemačkom okupacijom. Cijela? Ne, jedno selo na sjeverozapadu nekadašnje Galije uspješno se odupire osvajačima - prema legendi, postoji čarobni napitak koji stanovnicima daje nadljudsku snagu.

Mister No pred ruljom nakaza spašava tajanstvenu ljepoticu, djevojku Terezu i odvodi je u svoj stan. Probudivši se iz nesvjestice djevojka mu bježi i nestaje.

Lovac na ucjene Mounty Maker je u jednome trgovištu ubio mladu Indijanku Nahomi, sestru poglavice Apaša, Honda. Sumnja je pala na mladog Raya Talberga, kojega Maker pokušava uhvatiti da bi se spasio i zaradio nešto novca.

Opet je jedan strašan vojni odred izabrao Darkwood za svoje promoviranje i provoðenje svoje monstruozne politike. Ovog puta je riječ o specijalnom projektu vojske – indijanska policija.