Tee-Lah, sin Ugašara, poglavice Ponebskota, je otet. To je izazvalo cijelu lančanu reakciju čudnovatih dogaðaja, sve miriše na zavjeru tajanstvenih Zagorovih neprijatelja.

Mister No priča o svojim ratnim danima u “Letećim Tigrovima”, dobrovoljnoj letačkoj jedinici koja se borila u Kini protiv Japanaca i otkriva priču o tome kako je dobio svoj nadimak.

Diljem svijeta započinje holokaust mutanata, a slučajni susret u Martina i mlade mutantkinje Pat u Kanadi vodi ga na trag organizacija koju dobro poznaje, a koja ima novi cilj – istrijebiti mutante.

Bajka o princezama, prinčevima i neizbježnim čudovištima... Hladna, zlokobna, u kojoj su se stvarnost i mašta isprepliću do granice ludila.

U selo Navaja, pod izlikom prijateljskog posjeta, dolazi zloglasni Narvaez sa svojim plemenom. Noćni Orao ih ugošćuje kao prijatelje, oni ubrzo odlaze i čini se da je sve prošlo u najboljem redu.