Mister No čeka Patriciju na aerodromu u Rio de Janeiru, ali istovremeno i velika grupa novinara očekuje neku poznatu doktoricu, za koju se ispostavlja da je Sandy Wang, kojoj Mister No spasao život za vrijeme rata.

Agent Alan Ford je, po zadatku, poslat u južnoameričku državu San Guerreta sa ciljem da pronaðe tajnog agenta Sira Olivera kome se izgubio svaki trag.

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.

Istražujući trgovinu oružjem, Tex i Carson dolaze u Matamoros, gradić na Meksičkoj granici. Odmah postaju svjedoci nasilnog napada.

Sasvim slučajno, hodajući kroz šumu, Zagor i Čiko susreću agenta britanske obaveštajne službe Johna Microfta izgubljenog u bunilu i strahu kako traga upravo za Zagorom.