Na putu prema kolibi u darkwoodskoj močvari, Zagor i Chico dolaze do Pleasant Pointa, male trgovačke luke na rijeci, gdje susreću lorda Lancastera, koji traga za svojim davno izgubljenim sinom.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..

Kelly Walsh proganja duh Filipa Krejna koji mučki ubija drage joj osobe. Preplašena Kelly obraća se za pomoć Dylanu Dogu koji se upušta u istragu u kojoj se sukobljava sa misterioznim ubojicom koji obitava u tami...

Don Guillermo je odlučio osloboditi svoj posjed od Amerikanaca. Uz pomoć Pabla on osniva bandu koja kreće u pljačke s ciljem da se skupi novac za nadolazeću revoluciju.

Na povratku u NY Martina dočeka grad u općem komunalnom rasulu. S druge strane, radikalni ogranak Drugdje vraća Mr. Minda iz astralne ravni u fizički svijet pod kontrolom i koriste ga kao oruðe za svoju božansku osvetu.