Alan, Bob i sir Oliver pridružuju se nogometnom klubu Zgazinog ne bi li otkrili tko je potplaćeni igrač koji, po provjerenim izvorima, želi prodati slijedeću utakmicu suparničkom klubu Kostolomu.

Martin i Java odlaze u Milano na kongres o virtualnoj stvarnosti koji se održava u sklopu tamošnjega informatičkoga sajma, pozvani od strane profesorice Bonni koju je Martin upoznao dvije godine ranije na nekom skupu u Los Angelesu.

Don Guillermo je odlučio osloboditi svoj posjed od Amerikanaca. Uz pomoć Pabla on osniva bandu koja kreće u pljačke s ciljem da se skupi novac za nadolazeću revoluciju.

Netko otima Indijance iz raznih plemena, no kad to čuje gospodar Darkwooda, odluči stati tome na kraj. Uskoro nestane i sam Chico, koji je imao nesreću biti obučen kao Indijanac.

Mr. No kreće u borbu sa Raimondom Teixeirom - zvanim Capitao Corisco, mladim voðom Cangaceirosa - protiv pukovnika Fonsece, u pustinji Sertao u sjeveroistočnom Brazilu...