U golf klubu, inspirativnog naziva „Golf klub“, nestale su palice i loptice za golf. U jednoj od loptica nalazi se nekakav mikrofilm. Ta loptica dlenuje za razliku od normalnih loptica koje tokuju.

Nakon što je jedne večeri izazove prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom Kirk Browers ostaje na licu mjesta te se predaje policiji. Kasnije Kirk biva osloboðen jer je sudac zaključio da se radi o nesreći, ali Kirka savjest progoni.

Mosolopi, indijansko pleme koje je prisiljeno da živi u rezervatu, ubijeðeni su da je njihov poglavica Mrtvačka Glava, za kojeg se vjerovalo da je poginuo, ponovo meðu njima.

Mister No i njegov novi kompanjon Eduardo Pessoa kreću u potragu za poslom na gradilište novog glavnog grada Brazila - Brasilije! Nakon kraće prepirke s gangsterskim sindikalistima, sprijateljuju se s voditeljem projekta Picassom.