Martin je u svom pretprazničnom neraspoloženju i opterećen je očiglednim znakovima starenja te se jako iznenadi kad mu na vrata zakuca malo novoroðenče.

Jednog lijepog sunčanog dana Darkwood je pogodio potres i otvorio rupu na tlu. Skupa s rupom otvorila se i nova prijetnja za sve stanovnike kraljevstva Duha Sa Sjekirom. Iz nje su počela izlaziti neka čudna bića.

U Manausu je na svirep način ubijen prijatelj Mister Noa. Suočen nakratko sa ubicom Mister No u njemu prepoznaje i životinju i čoveka.

Istražujući pljačke oružja, Tex i Carson doznaju da su kraðe djelo meksičkih bandita, u službi zagonetnog plemena Indijanaca, nasljednika starih Asteka.

Dylan Dog u postelji sa još jednom ljepoticom, usred noći zamišljeno gleda svoju dragu, oblači se i sjeda u kola. Put ga vodi kroz London, preko zvijezda i morskih litica, sve dok ne naiðe na prve naznake boja.

Blek dobiva zadatak od rodoljuba odvjetnika Connollyja da pronaðe opasnog izdajnika Wilcoxa prije nego on stigne da obavi svoj prljavi čin kod Engleza. No Blek ne zna da ga prate njegovi odani saveznici..