Starac koji za sobom ostavlja krvavi trag i naizgled ne može umrijeti, pojava filma koji ne bi mogao ni smio postojati. Sve to dovodi detektiva nemogućeg u vrtlog užasa koji kao da izlazi iz pera velike ikone užasa - H. P. Lovecrafta.

Argentina. Troje zločinaca na čelu sa stanovitim Bobom Robertsonom, koji tvrdi da je sin legendarnog odmetnika Butcha Cassidyja, opljačkali su banku u Esquelu, u Patagoniji i pobjegli piperom Mister Noa.

Vampiri! Svuda su oko nas, mogu biti prijatelji, poznanici, kolege sa posla... Jedna mala grupa pobunjenika se u srcu Londona bori protiv čudovišta, i Dilan ulazi u njihovu borbu, sa fatalnim posledicama...

U selo Navaja, pod izlikom prijateljskog posjeta, dolazi zloglasni Narvaez sa svojim plemenom. Noćni Orao ih ugošćuje kao prijatelje, oni ubrzo odlaze i čini se da je sve prošlo u najboljem redu.

Svemu što postoji suðeno je da ima svoj kraj. Čak i prijateljstvo izmeðu Zagora i Čika? Meksikanac napušta kolibu u močvari, umoran od života punog opasnosti, kao što je i naveo u oproštajnom pismu.