U selo Navaja, pod izlikom prijateljskog posjeta, dolazi zloglasni Narvaez sa svojim plemenom. Noćni Orao ih ugošćuje kao prijatelje, oni ubrzo odlaze i čini se da je sve prošlo u najboljem redu.

Mister No prihvaća odvesti gospodina Redforda i njegova dva prijatelja u prašumu na turističko razgledavanje. No ispadne da Redforda ne zanimaju ljepote Amazonske prašume, već istina o pogibiji njegovog sina jedinca.

Martin se vraća u New York na poziv izvjesne Aline koja ima poruku za njega od nepoznatog prijatelja. Za to vrijeme Diana doživljava avionsku nesreću u Kanadi i Martin se priključuje spasilačkoj ekipi.

Michael i Paul Ganz dva su brata blizanca koji jedan drugog dopunjuju, dijele iste žene, vode slične živote no koliko su jednaki toliko njihovi karakteri odudaraju jedan od drugoga.