Zagor i Chico dolaze u gradić Clarence za vrijeme sajma stoke. Susreću stare prijatelje Sullivane. Romeo Sullivan, prisiljen je boksom uzdržavati obitelj u teškim vremenima za Sullivane.

Vrativši se iz Firence u New York na odmor, Martin upada u vrtlog neobjašnjivog ludila gdje donedavni mirni i uzorni graðani pod utjecajem tajanstvene sile postaju ubilački nastrojeni manijaci.

Willer i Carson bivaju uvuceni u intrigu sirokih razmera, povezanu sa ubistvom Abrahama Lincolna, cije bi javno razoblicavanje moglo da dovede do velikih potresa u najvisim krugovima vlasti

Specijalnost Petera Drabblea je Treća strana medalje: to je element istine koji tvori druge alternativne situacije koje nikome ne bi pale na pamet. I ona, što se osobito mora naglasiti, detektivu nipošto ne smije biti pokretač istrage.