Martin Mystere naðe se u nezgodnoj situaciji nakon što mu izvjesni Richard Arnold u ruke preda ključ pretinca u kojemu se nalaze dokumenti koji govore o japanskoj sekti čiji planovi imaju veze sa strojem za stvaranje potresa.

Dylan dobiva pismo u kojem ga Annabelle Parker, jedna od njegovih brojnih bivših djevojaka, moli za pomoć i poziva u svoj gradić u provinciji, Bothridge.

Oklopljeni ratni brod ’Destroyer’ potapa ratne i ribarske brodove u američkim teritorijalnim vodama na Gornjem Jezeru.

Drmusajući se uz monotone zvuke staroga vlaka na putu od New Mexica ka Virginiji, u pratnji svog nerazdvojnog parda, Tex započinje priču iz daleke prošlosti, priču o ratu, priču o prijateljstvu, priču o pohlepi, o izdaji i časti.