Geološki inženjer Sam Tucker unajmi Mister Noa da ga odvede u jednu oblast Amazonije zbog nekih ispitivanja, ali uskoro se pokaže da Tucker ima neke druge, mnogo opasnije, namjere.

Agent Alan Ford je, po zadatku, poslat u južnoameričku državu San Guerreta sa ciljem da pronaðe tajnog agenta Sira Olivera kome se izgubio svaki trag.

Dva zločesta znanstvenika puštaju mutirane ribe u potok na Hot Mountainsu. Te ribe su izuzetno agresivne i proždrljive, a odlazak u ribolov ili po svježu vodu postao je rizičan pothvat.

Medij Sarah Sarandon ubijena je nakon seanse u kojoj je prizvala Jacka Trbosjeka. Njezina kćer Jane unajmi Dylana Doga da je oslobodi sumnje za majčino ubojstvo. Ubrzo i ostali sudionici seanse počinju umirati...

Gašpar i Melkior, dvojica od tri mudraca s istoka koji su se došli pokloniti malenome Isusu bivaju uskrsnuti, no pitanje je gdje se nalazi posljednje prebivalište posljednjeg kralja – Baltazara.